2023年和2024年儿童税收抵免:前7项需求
子税抵免可大幅降低税单,只要满足所有7项要求:1适龄2关系3支持4.依存状态5公民身份六分居住长度7家庭收入您和/或您的子必须传递所有7申请税抵免
密钥外送
- 7项资格测试以确定儿童减税资格:年龄、关系、支持、依存身份、公民身份、居住时间和家庭收入
- 无法申请子税抵免
- 美国援救计划法暂时指示国税局在2021年期间预付2021子税抵免,而不是让家庭等待2022年准备2021税
- 2021年的临时修改提高了某些家庭的资格和信用额,并使得整个子税抵免可以作为2021年退税接受,即使他们不欠联邦所得税。
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立法者扩展子税抵免时,国税局表示他们将自动调整回扣并通知你更新内容,包括额外退税不需要额外步骤
2024年 2023年 2022年 2020年
索求子税抵免2024年 2023年 2022年 2020年所有7项合格测试均需满足:
1) 年龄测试税年结束时子女必须不满17岁(即16岁或16岁以下)
2)关系测试子女必须是你自己的孩子、继子或由法院或授权机构与你同住的养子养子常视之为私生子受养子女中包括合法与你一起合法收养的子女,即使该收养在税年度结束前不是最后验收。)您也可以申请兄弟或姐妹、继父或继子并可以称这些合格人的子孙-例如你的侄女、侄子和孙子-如果他们满足所有其他测试
3)支持测试- 合格时,子女无法在税年期间提供一半以上自己的经济支持
4) 依赖测试-你必须请求孩子依存报税单记住,为求孩子依存,孩子必须:
- 生子(养子或养子)、兄弟姐妹、侄女、侄子或孙子
- 不满19岁或24岁和全时学生至少5个月或永久残废,不论年龄大小;
- 半年多与你同住并
- 提供不超过半数自援
5) 公民身份测试-生子必须是美国市民 美国国民或美国常住异族税务术语U.S.国民指生于美属萨摩亚或北马里亚纳群岛
(6)宿主测试子女一定与你生活 超过税年的一半但也有一些重要的例外:
- 税年期间出生(或死)的孩子被视为全年与你同住
- 由您或儿童因特殊情况暂时缺课,如学校、度假、企业、医疗护理、军事服务或少年拘留所等,均算作儿童与您住在一起的时间
- 离异或离异父母子女居住测试中也有一些例外细节见指令表格1040.
7)家庭收入测试子税抵免修改调整后毛收入magi)高于某些量,由您的税递状态判定
- 2024税年 2023税年 2022税年 2022税年 202020至2020税年 逐步停用信用开始 20万元收入
- 2017年,已婚夫妇单独提交55,000美元的淘汰阈值7万5千元单人 户主 合格遗孀或鳏夫填表者和11万对夫妇联名提交超过阈值的每一千元可获子税抵免减50元
如何复选Child税务抵免
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turbotax提示:
家庭税抵免需求无法满足的依存者,索赔并有资格从属税抵免
万一信用超出我的课税责任呢
2024年 2023年 2022年 2020年不可退款脱机信用超出税负 税单减为零 剩余信用失效可退还子税抵免未用余
2021子税抵免
2021年3月美国援救计划法旨在帮助美国从COVID-19大流行的经济影响恢复计划的一个重要部分包括扩大子税抵免范围以包括更多家庭,增加信用提供的财政福利,并通过2021年高级月支付快速将这些福利交到合格纳税人手中
预收子税抵免
2021年扩充新提升子税抵免法经2021年3月颁布的《美国援救计划法》授权,部分扩充是为了向家庭提供2021年税收抵免的一部分,方式是2021年直接支付,而不是等到2022年准备2021年税时再支付。
多数家庭不需要做任何事情获得预付款通常,国税局会计算支付金额 依据您的 2020 回税合格家庭会通过直接寄存或检查得到预付
支付2021子税抵免2022年准备2021年退税时, 所得金额与应得金额对齐多数家庭会通过预付款得到半税抵免收税过少时,退税时会多交一笔万一接收过多,你可能不得不还超值,视收入水平而定。
子税抵免这些年来如何变化
美国援救计划将2021年儿童税抵免上限提高到每名儿童3 600美元6岁以下适配儿童,6至17岁适配儿童3 000美元3 000美元6至17岁适配儿童2021年以前,每名合格子女最高2 000美元的信用额,17岁及以上子女没有资格获得信用额。
2021年子税抵免比原子税抵免低收入限值。 不符合使用这些低收入限免免条件的家庭仍然有资格使用原生子免免免2 000元儿童税收抵免
此外,2021年全免退款表示合格家庭可以退税 免交联邦所得税
2021年以前,退款部分限为每名子女1 400美元,并需要有关赚取收入的其他需求才能取回退款部分。2021年不需要赚取收入
和往年一样,申请子税抵免中,您需要判断子是否合格2021年还须进行上文所列的七大条件测试-年龄、关系、支持、依存状态、公民身份、居住时间和家庭收入-然而,年龄家庭收入测试进行了修改,使更多家庭比其他年份多有资格获得信贷。
2021年年龄测试变化包括儿童年终需年满18岁满足某些家庭收入测试条件的6岁以下儿童可获增额信用
2021子税抵免收入限制包括信用减扣修改调整后毛收入超过某些金额 由您的税务填表状态决定
- 收入低于75,000美元的单家庭、112,500美元的户主或150,000美元联合回报有资格暂时增加3,600美元的信贷,6岁以下儿童3,600美元,18岁以下儿童3,000美元超出这些收入数额后,信用额每1,000美元减少50美元,超出这些限值
- 对于那些MAGI大于增加信用额的家庭,逐步取消信用从收入200 000美元开始(400 000美元联合提交),到税年年底,所有18岁以下儿童的信用额为2 000美元。
- 最大可用信用基础 上方法为您提供最大福利
2021年儿童税收抵免可完全退款脱机信用超出税负,税单减为零 剩余信用可以退款
更新和更多信息,请访问2021子税抵免博客文章
依赖税抵免法
家庭税抵免需求无法满足的依存者,称他们是依存者并有资格从属税抵免
Other从属税务抵免可申请满足下列条件的家属替代抵免
- 依存者为美国美国公民或美国常住外国
- 依存者不可向子税抵免或附加子税抵免
- 依存者会申请退税
- 受抚养人有社会安全号或个人税务识别号
有一点值得注意的是 受抚养人可以是任何时代最大信用额为每个依赖者500美元
什么时候退税
通常需要21天或更短时间国税局向电子提交并选择通过直接存取退款的纳税人退款
万一返回因错误或遗漏需要额外审查,处理可能需要较长时间返回并申请附加子税抵免也可能延迟
检查退款状态时,可使用我们的工具跟踪退款.
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